Διαχείριση Εκτιμήσεων
Επαγγελματικό branded και αυτοματοποιημένες εκτιμήσεις
Η εκτεταμένη ενότητα διαχείρισης εκτιμήσεων στο SIX ERP επιτρέπει την εύκολη δημιουργία εκτιμήσεων, την αυτοματοποίηση μέχρι την έγκριση και την τιμολόγηση, την ενσωμάτωση με την ηλεκτρονική υπογραφή του SIX ERP και επιτρέπει τον προσαρμοσμένο σχεδιασμό κάθε βήματος.
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δημιουργείτε γρήγορα εκτιμήσεις, να τις προσαρμόζετε στις ανάγκες σας και να τις εγκρίνετε και να τις τιμολογείτε αυτόματα μόλις ο πελάτης συμφωνήσει.
Η ενσωματωμένη λειτουργία ηλεκτρονικής υπογραφής διασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις σας είναι νομικά δεσμευτικές (σε ορισμένες δικαιοδοσίες).
Με τη ενότητα Διαχείρισης Προεκτιμήσεων στο SIX ERP, μπορείτε:
- Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση εκτιμήσεων
- Αυτόματη αποστολή εκτιμήσεων σε πελάτες
- Επιτρέψτε στους πελάτες να υπογράφουν ηλεκτρονικά τις εκτιμήσεις
- Μετατροπή αποδεκτών εκτιμήσεων σε τιμολόγια
- Προσαρμογή σχεδιασμού εκτίμησης
- Επισυνάψτε δικά σας αρχεία PDF στις εκτιμήσεις
- Δημιουργία προτύπων εκτίμησης
- Ρύθμιση ροής εργασιών έγκρισης εκτιμήσεων
- Ενσωματωμένο με τις λύσεις ηλεκτρονικής υπογραφής της SIX
- Παρακολούθηση ποσοστού μετατροπής
Η δημιουργία και η επεξεργασία εκτιμήσεων αποτελεί βασική λειτουργία της λειτουργίας Διαχείριση εκτιμήσεων. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν γρήγορα εκτιμήσεις με σύρσιμο και απόθεση στοιχείων από τη βιβλιοθήκη ή με αντιγραφή και επικόλληση από μια υπάρχουσα εκτίμηση. Οι εκτιμήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης, και οι ροές εργασίας μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκτιμήσεις επανεξετάζονται και εγκρίνονται πριν οριστικοποιηθούν.
Κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία εκτιμήσεων, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να στείλουν την εκτίμηση στον πελάτη αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποστέλλεται ειδοποίηση στον πελάτη ότι έχει δημιουργηθεί μια εκτίμηση. Οι πελάτες μπορούν να αναθεωρήσουν και να εγκρίνουν την εκτίμηση πριν την οριστικοποίησή της. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις μπορούν να υπογραφούν ώστε να μετατρέπονται αυτόματα σε παραγγελίες. Η αυτοματοποίηση εκτιμήσεων διασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν ακριβείς προσφορές και μπορούν εύκολα να παρακολουθούν την πρόοδο των παραγγελιών τους.
Το SIX ERP προσφέρει μια νομικά δεσμευτική λύση ηλεκτρονικής υπογραφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την υπογραφή εκτιμήσεων.
Η λειτουργία διαχείρισης εκτιμήσεων στο SIX ERP επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή των εκτιμήσεων σε τιμολόγια, με αυτόματη επεξεργασία μέχρι την έκδοση ενός αυτόματου τιμολογίου. Αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε οι πελάτες να λαμβάνουν πάντα ακριβείς προσφορές και να μπορούν εύκολα να παρακολουθούν την πρόοδο των παραγγελιών τους.
Οι εκτιμήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης, και οι ροές εργασίας μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκτιμήσεις επανεξετάζονται και εγκρίνονται πριν οριστικοποιηθούν. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να έχουν τον πλήρη έλεγχο της εμφάνισης και της αισθητικής των εκτιμήσεών τους, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα ακριβείς και με επαγγελματική εμφάνιση.
Η προσθήκη των αρχείων PDF σε μια εκτίμηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες στους πελάτες σας. Με το SIX ERP, δεν υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορείτε να προσθέσετε στις εκτιμήσεις σας. Αυτό σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε όσες πληροφορίες χρειάζεστε, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες σας έχουν πάντα όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται.
Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν πρότυπα εκτιμήσεων για να βελτιώσουν τη ροή εργασιών και να αυξήσουν την ταχύτητα, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο. Τα Πρότυπα εκτιμήσεων επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να έχουν πλήρη έλεγχο της εμφάνισης και της αισθητικής των εκτιμήσεών τους, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα ακριβείς και με επαγγελματική εμφάνιση. Επιπλέον, οι εκτιμήσεις μπορούν να υπογραφούν ώστε να μετατρέπονται αυτόματα σε παραγγελίες, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι πελάτες είναι πάντα ενημερωμένοι για την πρόοδο.
Η λειτουργία διαχείρισης εκτιμήσεων του SIX ERP επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξάγουν εύκολα εκτιμήσεις ως PDF. Αυτό παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για τις επιχειρήσεις να μοιράζονται τις εκτιμήσεις με τους πελάτες τους, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επιπλέον, οι εξαγωγές PDF μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έχουν πλήρη έλεγχο της ενιαίας επωνυμίας σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.
“ Η πιο προσαρμόσιμη λύση που βρήκαμε αντικαθιστώντας την παλαιά μας λύση CRM με την οποία δουλεύαμε για πολύ καιρό. ”
Ludomil Lakov
Διευθυντής Πωλήσεων | CANTEKΘέλετε να δείτε το SIX μόνοι σας;
Χρειάζεστε βοήθεια, έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να κάνετε ένα δωρεάν demo;
Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα. Δεν θα μοιραστούμε ποτέ τα δεδομένα σας!
