Οδηγός για αρχάριους στα CRM: CRM για την επιχείρησή σας

“ Να θυμάστε πάντα ότι βρίσκεστε εκεί για να βοηθήσετε τους δυνητικούς πελάτες σας και να κάνετε τη ζωή τους καλύτερη. Όχι το αντίθετο. “

Το CRM, ή Διαχειριστής Σχέσεων Πελατών, είναι λογισμικό που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να οργανώνουν τα δεδομένα των πελατών. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή - ένα CRM μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν εργασίες, να παρακολουθούν τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες πωλήσεων και πολλά άλλα. Εν ολίγοις, ένα CRM είναι μία από τις μεγαλύτερες αναξιοποίητες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις σήμερα.

Αν δεν χρησιμοποιείτε ακόμη CRM ή αν χρησιμοποιείτε ένα αλλά δεν το αξιοποιείτε στο έπακρο, αυτός ο οδηγός είναι για εσάς. Θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε ένα CRM στο έπακρο τις δυνατότητές του.

Ένα CRM επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και τα δεδομένα πωλήσεων και μάρκετινγκ. Ένα CRM μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών παρέχοντας μια εικόνα όλων των αλληλεπιδράσεων με τους πελάτες, στο παρελθόν και στο παρόν. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις πωλήσεις παρέχοντας έναν τρόπο παρακολούθησης των leads και διαχείρισης των δεδομένων των πελατών.

Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί λόγοι για τους οποίους η επιχείρησή σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο σύστημα:

1. Καλύτερες πληροφορίες για τους πελάτες
   Η χρήση ενός CRM μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τους πελάτες σας και να λάβετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων.
   Με ένα CRM, μπορείτε να παρακολουθείτε τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και να συλλέγετε δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό σας δίνει μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών σας, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε πιο σχετικές και στοχευμένες προσφορές.
   Επιπλέον, τα CRM μπορούν να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε προγράμματα πιστότητας πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αυξήσετε περαιτέρω την αξία διάρκειας ζωής των πελατών και να τους κρατήσετε να επιστρέφουν για περισσότερα.
2. Αποτελεσματικότερη διαχείριση πρωτοβουλιών
   Ένα CRM μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των lead με διάφορους τρόπους. Πρώτον, μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε και να παρακολουθείτε ευκολότερα τους leads. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων όλων των leads σας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, του σταδίου της διαδικασίας πώλησης στο οποίο βρίσκονται και οποιωνδήποτε άλλων σημειώσεων θέλετε να θυμάστε. Αυτό θα σας διευκολύνει να παρακολουθείτε τους πελάτες σας και να βεβαιώνεστε ότι τους παρακολουθείτε αμέσως.
   Δεύτερον, ένα CRM μπορεί να σας βοηθήσει να βαθμολογήσετε τους leads σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δώσετε προτεραιότητα στις επαφές σας με βάση το πόσο πιθανό είναι ένα lead να μετατραπεί σε πελάτη που πληρώνει. Αυτό μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ χρόνο και ενέργεια μακροπρόθεσμα, επειδή θα είστε σε θέση να εστιάσετε τις προσπάθειές σας στις επαφές που είναι πιο πιθανό να μετατραπούν σε πωλήσεις.
   Τρίτον, ένα CRM μπορεί να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία διαχείρισης των leads. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε καμπάνιες στάγδην ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στέλνετε αυτόματα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης στους πελάτες σας αφού εγγραφούν στο ενημερωτικό σας δελτίο ή συμπληρώσουν μια φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό σας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε επαφή με τους πελάτες σας χωρίς πολλή επιπλέον εργασία.
3. Υψηλότερη παραγωγικότητα
   Τα CRM μπορούν να βοηθήσουν τους πωλητές να είναι πιο παραγωγικοί, παρακολουθώντας την πρόοδό τους και παρέχοντάς τους σχετικά δεδομένα πωλήσεων. Με ένα CRM, οι εκπρόσωποι πωλήσεων μπορούν να δουν με ποιους leads έχουν έρθει σε επαφή, ποιες συμφωνίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια προϊόντα έχουν πωληθεί. Οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται σε μια εύκολα προσβάσιμη μορφή, ώστε οι εκπρόσωποι πωλήσεων να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στην παρακολούθηση της προόδου τους και περισσότερο χρόνο στην πώληση.
   Ορισμένα CRM διαθέτουν επίσης χαρακτηριστικά που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολούθησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού. Αυτό μπορεί να απελευθερώσει περισσότερο χρόνο στους αντιπροσώπους πωλήσεων για να πουλήσουν αντί να εκτελούν διοικητικές εργασίες.
4. Αυξημένη συνεργασία - Καλύτερος συντονισμός πωλήσεων και μάρκετινγκ
   Ένα σύστημα CRM μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των ομάδων πωλήσεων και μάρκετινγκ παρέχοντας καλύτερα δεδομένα και πληροφορίες για τους πελάτες. Με μια κοινή κατανόηση του ιστορικού και των προτιμήσεων των πελατών, οι ομάδες αυτές μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά για τη δημιουργία συντονισμένων εκστρατειών που δημιουργούν περισσότερους leads και κλείνουν περισσότερες πωλήσεις. Επιπλέον, ένα CRM μπορεί να βοηθήσει να παραμείνουν όλοι στην ίδια σελίδα, παρέχοντας ενοποιημένες προβολές των δεδομένων και της δραστηριότητας των πελατών.
5. Καλύτερη εμπειρία πελατών και εξυπηρέτηση πελατών
   Ένα σύστημα CRM μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και τη συνολική εμπειρία των πελατών με διάφορους τρόπους. Πρώτον, ένα CRM μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και να συλλέγουν δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δίνει στις επιχειρήσεις μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών τους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν πιο σχετικές και στοχευμένες προσφορές. Επιπλέον, τα CRM μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται προγράμματα πιστότητας πελατών. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τη δια βίου αξία των πελατών και να συνεχίσουν να επιστρέφουν για περισσότερα.
6. Καλύτερη εποπτεία και διατήρηση δεδομένων
   Όταν πρόκειται για δεδομένα, ένα CRM μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο. Με τη σωστή χρήση, ένα CRM θα σας δώσει μια επισκόπηση της πελατειακής σας βάσης που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να αποκτήσετε. Τα δεδομένα αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας. Επιπλέον, ένα CRM θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τους πελάτες και τα δεδομένα των πελατών ακόμη και όταν οι πωλητές αποχωρούν, καθώς τα δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται σε μια κεντρική τοποθεσία.
7. Αποτελεσματικότερη διατήρηση πελατών
   Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη ενός συστήματος CRM είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους πελάτες. Με ένα CRM, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν τις αλληλεπιδράσεις των πελατών και να συλλέγουν δεδομένα με την πάροδο του χρόνου. Αυτό δίνει στις επιχειρήσεις μια καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών τους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να δημιουργήσουν πιο σχετικές και στοχευμένες προσφορές.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο ένα CRM, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους βασικούς όρους του. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι από τους σημαντικότερους όρους που πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε ένα CRM.

Δυνητικός πελάτης

Ένα lead είναι κάποιος που μπορεί να θέλει να αγοράσει αυτό που πουλάτε. Τα leads μπορούν επίσης να αποκαλούνται δυνητικοί πελάτες. Μπορεί να έχουν συμπληρώσει μια φόρμα στον ιστότοπό σας ή να έχουν εγγραφεί στο ενημερωτικό σας δελτίο.

Επικοινωνία

Μια επαφή είναι η εγγραφή ενός ατόμου στο CRM σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες τους σε ένα σύστημα CRM για να παρακολουθείτε όλες τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί τους.

Συμφωνία

Μια συμφωνία είναι η καταγραφή μιας πώλησης στο σύστημα CRM σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες των πωλήσεων στο CRM σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: τι πουλήθηκε, σε ποιον πουλήθηκε και πόσα χρήματα βγήκαν. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις πωλήσεις σας και να βλέπετε πώς αποδίδει η επιχείρησή σας.

Εταιρεία

Μια εταιρεία είναι ένα αρχείο για μια Επιχείρηση. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία στο CRM σας, όπως τι πουλάει, σε ποιον το πουλάει, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι επικοινωνίας και πόσα χρήματα έγιναν με αυτή την εταιρεία.

Στάδιο συμφωνίας

Το στάδιο συμφωνίας είναι μια καταγραφή του σημείου στο οποίο βρίσκεται μια συμφωνία στη διαδικασία πώλησης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε πώς τα πηγαίνει η επιχείρησή σας και να βλέπετε ποιες συμφωνίες είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν. Τυπικά στάδια συμφωνιών είναι τα εξής: "προβολή", "επαφή", "διαπραγμάτευση" και "κλείσιμο".

Εργασία

Μια εργασία είναι μια καταγραφή για κάτι που πρέπει να κάνετε. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από την κλήση ενός πελάτη μέχρι την αποστολή ενός email. Μπορείτε να ορίσετε προθεσμίες και υπενθυμίσεις για τον εαυτό σας, ώστε να μην ξεχνάτε τίποτα.

Σημείωση

Μια σημείωση καταγράφει οτιδήποτε θέλετε να θυμάστε σχετικά με μια επαφή, μια συμφωνία ή μια εταιρεία. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, από τη συνάντησή τους μέχρι κάτι που είπαν ότι βρήκατε ενδιαφέρον.

Προϊόν

Ένα προϊόν είναι μια καταγραφή των προϊόντων που πουλάει η εταιρεία σας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν στο σύστημα CRM σας, όπως τι είναι, πόσο κοστίζει και τι χαρακτηριστικά έχει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα προϊόντα που πουλάτε και να βλέπετε πώς πάει η επιχείρησή σας.

Pipeline

Ο αγωγός είναι ένας κατάλογος όλων των συμφωνιών που επεξεργάζεται η εταιρεία σας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τις επιδόσεις και να σας δώσει μια εικόνα των πιθανών μελλοντικών πωλήσεων και των πιθανοτήτων τους.

Εάν ξεκινάτε με ένα CRM, ακολουθούν ορισμένα εύκολα βήματα για να ξεκινήσετε:

1. Ρύθμιση της εταιρείας σας και προσαρμογή του συστήματος
   Όταν ξεκινάτε με ένα CRM, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας και να προσαρμόσετε το σύστημα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο το CRM σας και θα διευκολύνει την παρακολούθηση των πωλήσεων και των δεδομένων των πελατών σας.
   Για να ξεκινήσετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα εταιρικό προφίλ και να προσθέσετε το λογότυπο της εταιρείας σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Μόλις το κάνετε αυτό, μπορείτε να αρχίσετε να προσαρμόζετε το CRM σας προσθέτοντας πεδία, ρυθμίζοντας ροές εργασίας και διαμορφώνοντας τις προτιμήσεις σας.
2. Προσθέστε την ομάδα σας και το salesforce
   Η προσθήκη της ομάδας σας στο CRM είναι το επόμενο βήμα για να ξεκινήσετε με το CRM σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τον αγωγό και τα δεδομένα των πωλήσεών σας και να συνεργάζεστε με τα μέλη της ομάδας σας.
   Για να προσθέσετε την ομάδα σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε προφίλ χρηστών και να προσθέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της ομάδας σας. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε ρόλους και δικαιώματα για να ελέγξετε τι μπορεί να δει και να κάνει κάθε μέλος της ομάδας στο CRM. Μόλις προσθέσετε την ομάδα σας, μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε το δυναμικό πωλήσεων. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τους leads και τους πελάτες σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας και το ιστορικό αγορών τους.
   Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημειώσεις και αρχεία σε κάθε salesforce για να παρακολουθείτε τις συζητήσεις και την πρόοδο των πωλήσεών σας.
3. Εισαγωγή επαφών, εταιρειών και συμφωνιών
   Η εισαγωγή των τρεχουσών επαφών, εταιρειών και συμφωνιών σας είναι το επόμενο βήμα για να ξεκινήσετε με το CRM σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τον αγωγό και τα δεδομένα των πωλήσεών σας και να συνεργάζεστε με τα μέλη της ομάδας σας.
   Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα αρχείο CSV με τα στοιχεία των επαφών σας για να εισαγάγετε τις επαφές σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε αυτό το αρχείο στο CRM και να προσθέσετε τα στοιχεία των επαφών σας, όπως τα ονόματα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και τα ονόματα των εταιρειών.
4. Ρύθμιση του ταμπλό σας
   Αφού προσθέσετε την ομάδα σας και το salesforce στο CRM, θα πρέπει να ρυθμίσετε το ταμπλό σας. Αυτό θα σας δώσει μια καλύτερη επισκόπηση των δεδομένων των πωλήσεών σας και θα σας επιτρέψει να βλέπετε τις σωστές πληροφορίες με μια ματιά. 
   Για να ρυθμίσετε το ταμπλό σας, θα πρέπει να διαμορφώσετε τα widgets και τα φίλτρα σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ποια widgets θέλετε να εμφανίζονται και πόσο συχνά θέλετε να ενημερώνονται. Μόλις διαμορφώσετε το ταμπλό σας, μπορείτε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των δεδομένων των πωλήσεών σας.
5. Κατανόηση των αναφορών
   Η κατανόηση και η ρύθμιση των αναφορών είναι το επόμενο βήμα για να ξεκινήσετε με το CRM σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε τα δεδομένα και την πρόοδο των πωλήσεών σας και να εντοπίζετε τυχόν περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.
   Για να ρυθμίσετε τις αναφορές σας, θα πρέπει να διαμορφώσετε τα φίλτρα σας και να επιλέξετε τις σωστές μετρήσεις για την παρακολούθηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε τις αναφορές σας στο CRM ή να τις εξάγετε στο Excel για περαιτέρω ανάλυση. Μόλις ρυθμίσετε τις αναφορές σας, μπορείτε να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των δεδομένων και της προόδου των πωλήσεών σας.
6. Ενσωμάτωση άλλων εργαλείων (προαιρετικά)
   Η ενσωμάτωση του CRM σας με άλλα εργαλεία μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσετε καλύτερα δεδομένα και συνδέσεις. Ενσωματώνοντας το CRM σας με άλλα εργαλεία, όπως το εργαλείο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να κατανοήσετε καλύτερα τους πελάτες σας και την αγοραστική τους συμπεριφορά.
   Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βελτιώσετε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και να στοχεύσετε τους πελάτες σας πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν προσφέρουν όλα τα CRM αυτή τη δυνατότητα, οπότε θα πρέπει να ενημερωθείτε από τον πάροχο του CRM σας προτού το ενσωματώσετε με άλλα εργαλεία.

Ένα σύστημα CRM (διαχείριση πελατειακών σχέσεων) βοηθάει τις επιχειρήσεις μόνο στη διαχείριση των δεδομένων των πελατών τους. Αντίθετα, ένα σύστημα ERP (enterprise resource planning) βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των CRM, της αποθήκευσης, της λογιστικής και άλλων.

Και τα δύο συστήματα προσφέρουν μια σειρά χαρακτηριστικών και πλεονεκτημάτων που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ένα σύστημα ERP είναι η καλύτερη επιλογή εάν ενδιαφέρεστε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ή χρειάζεστε ένα εργαλείο που θα σας βοηθήσει να διευθύνετε τις δραστηριότητές σας πιο αποτελεσματικά. Η δική μας λύση ERP προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και λειτουργιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να τρέξετε την επιχείρησή σας πιο αποτελεσματικά και προσθέτει μεγαλύτερη διαφάνεια στις λειτουργίες της εταιρείας σας.

Το SIX ERP είναι η σωστή επιλογή αν αναζητάτε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Το σύστημά μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών και λειτουργιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να διοικήσετε την επιχείρησή σας πιο αποτελεσματικά και να προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις λειτουργίες της εταιρείας σας. Επιπλέον, η λύση ERP μας κοστίζει λιγότερο από τα περισσότερα συστήματα CRM που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά.

Έτσι, αν αναζητάτε ένα προσιτό και ολοκληρωμένο σύστημα ERP για να αντικαταστήσετε το CRM σας, τότε το SIX ERP είναι η σωστή επιλογή.